第７章　詳細マニュアル

お客様データを漏れなくパティオに登録するために、４つの入り口が設けられています。

①お客様名簿からの新規登録

通常は、お客様名簿トップページ内にある[お客様の新規登録]から手入力します。

②システム連動資料請求ページからの自動登録

パティオに付属する資料請求ページから自動登録する方法です。
資料請求のあったお客様情報を確実にパティオに取り込むことができます。
詳しくは、システム連動資料請求ページをご参照ください。

③イベントからの登録

イベントの参加者として、イベント画面から新規のお客様情報を登録できます。

④他ソフトからのインポート

名簿ソフトやエクセルに入力されたお客様名簿を、一括してパティオに取り込むことができます。
主にパティオの導入時にこの入り口を使用します。
詳しくは、お客様名簿のインポートをご参照ください。