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  • 第7章 詳細マニュアル
この章の内容

第7章 詳細マニュアル

10.お客様名簿

(4)お客様の新規登録

お客様の新規登録をクリックすると、まず重複照合画面に移動します。

お客様の姓または会社名を入力し[次へ]ボタンをクリックしてください。
同じお客様名が存在しない場合は、そのまま新規登録画面に移動します。

もし、同じお名前のお客様がすでに登録されている場合は、その一覧が表示されますので、同一人物でない場合は[新規登録に進む >>]をクリックして新規登録画面に進みます。

お客様が法人の場合、入力画面の右上の切替ボタンをクリックして法人用の登録画面に切り替えてください。

必要事項を入力の上、[登録]をクリックしてください。

「お客様種別」とは

新規登録フォームにある「お客様種別」は、それぞれの工務店様に自由にお使いいただけます。 初期設定で選択項目を変更できますので、「○○ソーラー」、「○○の会」など、後々の分類のための項目を設定しておくと検索に便利です。