パティオの進捗管理は、まずそれぞれの案件を自動的に複数の「ステップ」に区切ります。
どのようなステップに区切られるかは、新築、リフォーム、点検によって異なり、工務店様によって違いやすい新築のステップは、初期設定によって３つのタイプから選択が可能です。
各ステップごとに必ず入力しなければならない項目があり、それらを入力すると次のステップに進むことができます。
例えば、「工事契約待ち」のステップでは、「契約日」、「契約金額」、「竣工予定日」などが必須入力項目であり、それらを入力すると次のステップである「着工準備中」に進むことができます。
新築またはリフォームの場合は、引渡しが終わると定期点検用の進捗案件が自動的に作成され（選択可）、定期点検の進捗管理が始まります。
各ステップは「予定日」を持っています。
例えば、「プラン作成中」の予定日はプラン提出予定日であり、「見積中」の予定日は見積提出予定日です。
各予定日は進捗管理の中でご入力いただくものもありますし、営業段階のステップにおいては前回のアプローチ日から自動設定される場合もあります。
予定日が近づいたり過ぎてしまった場合は、パティオの方から適切にお知らせします。
新築の場合、営業開始から引渡しまでの流れは工務店様ごとに異なります。
パティオでは、
・「前契約（詳細打合せの前に契約するタイプ）」
・「後契約（詳細が確定してから契約するタイプ）」
・「施工のみ（建築家案件など）」
の３タイプをご用意していますので、初期設定から自社に合わせて工程タイプをご選択ください（複数可）。
