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施設予約 会議室や営業車などの共用施設の予約機能
ホワイトボード 従業員別行動予定表
掲示板 連絡用簡易掲示板(契約時は自動書込み)
日報 業務日報を上長に報告、上長からのコメント
住宅ニュース 新建ハウジング(新建新聞社)提供の最新ニュース
この日の動き 選択した日に予定している契約や点検を一覧表示
カレンダー 月次カレンダー(施設予約と連動)
マイリンク ユーザーごとに登録できるリンクコーナー
社員名簿 従業員のアドレス帳
住宅ローン計算 営業に役立つローンシミュレーター3種
関数電卓 ブラウザ上で動く関数電卓
顧客管理 お客様名簿 お客様名簿の閲覧・登録・修正・削除
宛名出力 ラベル印刷用の住所録ファイルを出力
Eメール一斉送信 テンプレート方式でEメールを一斉送信
システム連動資料請求ページ パティオと連動する汎用資料請求ページ
進捗管理 新築 新築案件の進捗管理、経理への請求依頼、オンラインストレージ
リフォーム リフォーム案件の進捗管理、経理への請求依頼、オンラインストレージ
定期点検 定期点検の進捗管理、オンラインストレージ
臨時点検 臨時点検の進捗管理、オンラインストレージ
イベント イベント管理 イベントの管理
参加者管理 参加者管理(お客様名簿と連動)
協力会社 協力会社管理 協力会社の管理
宛名出力 ラベル印刷用の住所録ファイルを出力
Eメール一斉送信 Eメールを一斉送信
請求・入金 請求書作成 PDFファイルを出力
請求処理 請求作業の管理(進捗管理と連動)
入金処理 入金確認作業の管理(進捗管理と連動)
書庫 書庫 オンラインストレージ
統計・資料 営業管理表 受注にかかわる指標を集計
受注目標管理表 受注目標と受注実績を比較
受注前案件一覧 受注前の案件をリストアップ
集客管理表 媒体や紹介者の集客結果を集計
エリア別受注表 地域ごとの受注数を集計
工事一覧表 予定している工事のスケジュール一覧
工事進捗表 工事中案件の進捗一覧
工事種別統計 新築やリフォームなど工事種別の比率
協力会社取引実績表 過去10年間の協力会社の取引実績
月別点検予定表 今後5年間の定期点検の月別件数
個人別アサイン表 各担当者、大工の案件アサイン状況
個人別成約率 営業担当者、設計担当者の個人別成約率
個人別粗利益達成率 現場監督の粗利益達成率
個人別工期達成率 現場監督の工期達成率
請求予定表 今後の請求予定を集計
案件分析 案件データを詳細に集計
人事・労務 基本情報 従業員の基本情報の管理
就労管理 就労履歴や賞罰履歴の管理
アクセス管理 パティオへのアクセス管理、IDの発行
設定 パスワードの変更 パスワードの変更
顧客名簿の登録 パティオ導入以前の顧客名簿を登録
データのエクスポート 顧客名簿、案件データ、定期点検履歴、協力会社一覧の出力
各種手続き 本使用やオプションの申込み、解約手続き
初期設定 ※設定可能項目:
会社情報、一部機能の制限、拠点と施設、統計・資料、新築工事の工程、
よく使用する工法、よく使用する設備等、協力会社の業種、引渡し書類、
引渡し後作業項目、新築・リフォームの定期点検スケジュール、
請求項目、請求書作成、各種保証・保険、イベントの種類、紹介者、
お客様種別、オンラインストレージのフォルダ名。
自由項目も可能。
その他 詳細検索 顧客名簿や案件を詳細検索
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